都說以挖掘機為代表的工程機械行業(yè)就像圍城，前些年行業(yè)外的人遠遠望著城內(nèi)，無不羨慕業(yè)內(nèi)財源滾滾乔墙。近幾年隨著行業(yè)進入下行周期，盈利能力跌落丐重，流量紅利不見腔召，對城內(nèi)的人而言，食之無味弥臼，棄之可惜宴咧。

而這種低迷的形勢和風向根灯，似乎在2024年上半年出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機苗頭径缅。

“隨著宏觀調(diào)控政策的加快實施，與基礎設施建設密切相關(guān)的挖掘機烙肺、裝載機等呈現(xiàn)觸底回升態(tài)勢纳猪，挖掘機國內(nèi)市場銷量自5月份起，連續(xù)每月實現(xiàn)正增長桃笙，筑底態(tài)勢明顯氏堤。”日前搏明，中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長蘇子孟用“觸底回升”“筑底明顯”鼠锈，為上半年工程機械行業(yè)經(jīng)濟運行情況作出了積極信號的注解。

撥云見日 行業(yè)運行總體平穩(wěn)

從2021年下半年開始星著，經(jīng)歷了五年正增長的工程機械行業(yè)步入下行周期购笆，至今已持續(xù)了三年時間×蓟“今年上半年挥挚，工程機械部分產(chǎn)品線需求不振、訂單不足坞裂，致使市場競爭激烈卜伟、產(chǎn)品售價下行、賬款回收難等問題依然籠罩在行業(yè)上方声碴∶自”蘇子孟坦言，疊加世界經(jīng)濟增長動能不足扫应，外部環(huán)境的復雜性虹悄、嚴峻性、不確定性上升伪给，企業(yè)經(jīng)營和行業(yè)回升向好仍面臨諸多困難和挑戰(zhàn)改宅。

退潮期晒淮，是思考未來行業(yè)發(fā)展方向的關(guān)鍵時期，也是在行業(yè)企業(yè)大浪淘沙姓迅、優(yōu)中選優(yōu)的機會敲霍。

數(shù)據(jù)顯示，上半年納入中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的十二大類主要產(chǎn)品丁存，銷量呈現(xiàn)底部趨穩(wěn)特征肩杈，國內(nèi)外累計銷售96.89萬臺，同比增長4.58%解寝。其中扩然，國內(nèi)累計銷售59.71萬臺，同比增長0.31%聋伦；出口累計37.17萬臺夫偶，同比增長12.3%。

盈利情況方面觉增，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入高位運行兵拢，累計同比增長0.14%；利潤總額繼續(xù)實現(xiàn)恢復性增長逾礁，累計同比增長3.87%说铃；應收賬款同比增長1.61%，存貨下降6.14%栗柴，行業(yè)經(jīng)營風險總體可控碟荐。

多家行業(yè)上市公司近日也陸續(xù)交出了“期中考試”成績單。徐工機械（000425.SZ）8月28日晚間披露半年報憎材，今年上半年公司收入基本穩(wěn)定未蚕，實現(xiàn)營業(yè)收入496.32億元，繼續(xù)保持國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先邪笆。高端產(chǎn)品收入同比增長10%以上琴邻，新能源收入更是大幅增長26.76%。

三一重工（600031.SH）8月29日發(fā)布2024年半年度報告熏尉，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入387.38億元赂燎，同比減少1.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤35.73億元潜路，同比增長4.80%向膏。

8月29日，柳工（000528.SZ）披露2024年半年度報告罚午，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入160.6億元逞迟，同比增長6.81%；歸母凈利潤9.84億元恕沫，同比增長60.20%监憎。

山推股份（000680.SZ）8月22日晚間披露半年度報告纱意，公司2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入65.08億元，同比增長33.81%鲸阔；歸母凈利潤4.18億元偷霉，同比增長38.49%。

從上述發(fā)布的2024年半年報來看褐筛，業(yè)績提升的原因中类少，既包括海外業(yè)務收入的增長，也有深化改革渔扎、調(diào)整結(jié)構(gòu)后的發(fā)展硫狞。山推股份表示，公司主動應對市場形勢變化晃痴，加快市場残吩、業(yè)務及產(chǎn)品三大結(jié)構(gòu)調(diào)整，國內(nèi)市場產(chǎn)品占有率進一步提升愧旦，出口業(yè)務高位增長世剖。柳工則表示，業(yè)績提升主要因公司擁有較高的品牌知名度锥桐、市場占有率，具有顯著競爭優(yōu)勢差炮；吸收合并廣西柳工集團機械有限公司后實現(xiàn)整體上市鳄砸，為釋放混改活力提供了良好的基礎，提升公司的內(nèi)生發(fā)展動能戴砍。

“我們測算惧圆，2024年挖掘機銷量有望同比持平或微降，工程機械行業(yè)底部有望顯現(xiàn)枯邓，國內(nèi)頭部廠商有望充分受益行業(yè)復蘇瘦镶。”國海證券分析師姚健認為掰媚，隨著2024年以來國家地產(chǎn)支持和大規(guī)模設備更新等政策相繼推出澳坟，工程機械存量更新需求放量有望提速。

內(nèi)外驅(qū)動 轉(zhuǎn)型升級新“機”涌現(xiàn)

工程機械需求低迷的現(xiàn)象习棋，不僅僅是受外部環(huán)境作用孤殿，也存在相應的內(nèi)部邏輯。在其產(chǎn)業(yè)鏈上满俗，除了設備原廠商转捕，還有眾多零配件廠商。而供應鏈和工程機械后市場的完善唆垃，使得替換零配件的成本降低五芝，工程機械設備的置換周期隨之變長痘儡。

如今，大規(guī)模設備更新政策再次迎來加碼枢步。國家發(fā)展改革委谤辜、財政部近日印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金价捧，加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新丑念。

本輪超長期特別國債的落地，很大程度上解決了設備更新和消費品以舊換新的政策資金問題结蟋。對于工程機械行業(yè)而言脯倚，這是外部機遇。

蘇子孟指出嵌屎，隨著宏觀調(diào)控力度的加大鸯流，政策效應疊加發(fā)力，特別是大規(guī)模設備更新將為工程機械釋放有效的市場需求滴督，工程機械行業(yè)的發(fā)展環(huán)境將穩(wěn)步改善址靶。

內(nèi)驅(qū)動力，更多則來源于工程機械電動化與信息化的結(jié)構(gòu)升級瘫碾，電動化工程機械市場正如朝陽升起乔盹。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，以電動裝載機奴爷、叉車叨剧、升降工作平臺等為代表的電動工程機械增長顯著。2024年上半年擂门，電動裝載機累計銷售5114臺秩旬，同比增長361%；電動叉車上半年銷售468557臺自畔，比去年同期增長24.2%淘客，占叉車總銷售量的70.8%；升降工作平臺電動率超過90%杨匕。

此外着饥，隨著電池、電驅(qū)和控制系統(tǒng)研發(fā)制造能力的大幅度提升啡邑，電動非公路自卸車贱勃、挖掘機、起重機谤逼、推土機贵扰、混凝土機械等已批量生產(chǎn)和投入使用。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展，標準先行戚绕。日前首批7項電動工程機械國家標準的發(fā)布纹坐，加速電動裝載機的市場化推廣和技術(shù)新高度，填補了我國電動工程機械產(chǎn)業(yè)在國家標準方面的空白舞丛。

記者了解到耘子，本批標準的發(fā)布涵蓋術(shù)語、整機球切、能耗試驗方法谷誓、動力電池安全等產(chǎn)業(yè)鏈各個方面，有助于統(tǒng)一上下游技術(shù)規(guī)格晃烟，規(guī)范電動工程機械產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的技術(shù)要求蕾崔。同時，也為設備的選購和檢測給出統(tǒng)一的技術(shù)依據(jù)和測試規(guī)范翠柄，加速電動工程機械市場化進程氧蔼，為行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級提供技術(shù)支撐。

有專家預計皿完，從全球市場來看夫蚜，2025年電動裝載機市場空間接近300億元，電動挖掘機市場空間接近756億元狈馏，將成為全球工程機械制造商重點關(guān)注的“香餑餑”功刽，工程機械新老玩家都在深度參與這場工程機械電動化的變革中。

“新能源產(chǎn)品進入增長快車道咸耍，收入同比增長26.7%淘巩。”徐工機械半年報顯示努儒，公司上半年新能源裝載機收入同比增長近2倍，占總收入23.3%探橱，同比大幅提升15.1個百分點申屹，行業(yè)銷量穩(wěn)居第一。

開疆擴土 積極搶灘全球市場

對于當下的工程機械企業(yè)來說隧膏，拓展海外業(yè)務版圖哗讥、加大高盈利區(qū)域銷售力度，已并非新鮮之事胞枕。事實上杆煞，來自海外市場的增量已經(jīng)越來越成為工程機械企業(yè)業(yè)績增長的重要支撐，并助力其在行業(yè)調(diào)整期中行穩(wěn)致遠腐泻。

上半年决乎，徐工機械來自境內(nèi)收入的有大約277億元，同比下降8.72%派桩；但來自境外的收入繼續(xù)增長构诚，達到219億元蚌斩，同比增長4.8%，國際化收入占比44%范嘱，同比提升3.37個百分點送膳。在國際化收入增長的同時，毛利率也提升至24.41%斤间，同比提升1.22個百分點穆烹。

具體來看，挖機稿棚、裝載機败何、壓路機、高空作業(yè)平臺等主要產(chǎn)品海外占有率均實現(xiàn)增長种鳖。全地面起重機和越野輪胎起重機海外收入接近翻倍惹你，挖掘機海外收入同比增長16%，混凝土設備全球協(xié)同成效初顯哈滥，海外泵車糊扑、攪拌站收入翻倍，攪拌車增長接近2倍喷总。

“相比國內(nèi)市場處于大周期筑底階段樟闽，海外市場空間巨大，周期波動性小柳卒”勘猓”徐工機械相關(guān)負責人表示，海外收入占比提升有望進一步帶動徐工經(jīng)營業(yè)績及盈利能力提升列疗，從而穩(wěn)健穿越行業(yè)周期滑蚯。

113臺路機交付菲律賓，100余臺起重機奔赴中東抵栈，50輛自卸車發(fā)運沙特告材，408電動攪拌車率先通過歐盟新GSR條例，SY215E電動中挖荷蘭首秀古劲，簽約印尼2000臺挖掘機訂單……今年以來斥赋，三一重工海外市場持續(xù)發(fā)力，建立全球研發(fā)體系产艾，開發(fā)不同區(qū)域市場客戶所需產(chǎn)品疤剑，尤其是歐美高端產(chǎn)品，并在南非等地新投建智能制造工廠闷堡，加快全球高端制造布局隘膘。

三一集團董事長向文波表示，過去的“國際化”戰(zhàn)略是簡單地將中國生產(chǎn)的產(chǎn)品銷到海外，現(xiàn)在的“全球化”戰(zhàn)略則是將產(chǎn)品出口變成產(chǎn)業(yè)出口棘幸，在全球范圍內(nèi)配置研發(fā)锤塘、制造等資源，進一步推動本土化问乌，更好地滿足全球客戶需求伦够。“三一重工的外循環(huán)市場主要集中在歐美發(fā)達地區(qū)寂齐，如果沒有高端化的產(chǎn)品進入這些市場绅厘，我們在全球化主戰(zhàn)場上就沒有立足之地∷嘀穑”

針對全球工程機械市場缤纽，姚健分析認為，全球化前景廣闊袄肩，海外拓展成為核心動能讨绝。分地區(qū)來看，2023年10月以來再副，美國房地產(chǎn)市場逐漸回暖脸学，基建投資保持景氣，采礦業(yè)工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)基本保持上升態(tài)勢躬拢，2024年略有波動躲履；歐洲建筑行業(yè)需求疲軟，國產(chǎn)品牌在歐美市占率提升空間較大聊闯，有望依托電動化優(yōu)勢較快打開歐洲市場工猜；東南亞低城鎮(zhèn)化率提供長期需求，印尼采礦業(yè)持續(xù)景氣菱蔬，國產(chǎn)品牌有望依托區(qū)位優(yōu)勢和性價比優(yōu)勢快速提升市場份額篷帅。

“雖然外部環(huán)境變化帶來的不利影響增多，國際形勢嚴峻復雜拴泌，但憑借我國工程機械技術(shù)犹褒、產(chǎn)品、服務等越來越受到國際用戶的認知弛针、認可，以及行業(yè)企業(yè)海外業(yè)務布局的不斷完善李皇、升級削茁，下半年行業(yè)出口額仍將保持較高水平〉舴浚”蘇子孟進一步指出茧跋，長期看，行業(yè)發(fā)展信心與決心同在，機遇與挑戰(zhàn)并存捉肄，但機遇大于挑戰(zhàn)乃屈，有利條件多于不利影響，整體上工程機械行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)定向好態(tài)勢常苍。

（中國工業(yè)報記者 霍悅）

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